En una acogedora fiesta navideña, la joven Clara conoce al misterioso mago Drosselmeyer, que le regala una muñeca cascanueces. Cuando los invitados se marchan y todos en la casa duermen, Clara baja las escaleras en busca de la muñeca, pero en su lugar, se encuentra con Drosselmeyer, quien la transporta por arte de magia a un mundo encantado: increíbles paisajes de torbellinos de nieve y una fantasía centelleante, en la que los juguetes cobran vida y la magia nunca cesa. La producción de Peter Wright de este clásico navideño para toda la familia encandila acompañada del maravilloso despliegue de la partitura orquestal de Tchaikovsky y el brillo y la majestuosidad del vestuario de época de Julia Trevelyan Oman.